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Wieder wird der Kartograph Jonathan Greene losgeschickt, das russische Land zu vermessen - diesmal über die östlichen Grenzen des Zarenreichs hinaus. Mit seinem Assistenten Cheng Lan macht er sich auf den Weg in unerforschtes Territorium und erlebt die zu erwartenden Abenteuer, bis er zu einem verwunschenen Dorf gelangt. Dort stößt auch seine Verlobte Emma zu ihm, geschickt vom im Tower von London festgehaltenen Zar Peter: Jetzt gilt es, eine Betrügerin auszuschalten und die Kontrolle über einen Drachen zu erlangen.