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Sowjetunion 1936: Um Stalins Säuberungen zu entgehen, verlassen viele junge Leute Moskau und gehen in die Provinz. Den Trotzkisten Efim verschlägt es nach Baku, wo er von einem Freund aufgenommen wird und sich gleich in dessen Schwester verliebt. Aber die Geheimpolizei ist ihm auf der Spur ...